Natural Evil

Claudia Hunter está viajando de carro pelo deserto de Nevada quando vê o corpo de um cachorro na beira da estrada.

Ao parar para investigar, ela logo percebe que o enorme animal está à beira da morte. Enquanto tenta salvá-lo com a ajuda do veterinário local, Claudia percebe que há algo de estranho na criatura, algo sobrenatural. O que torna este caso de crueldade contra animais uma tentativa de homicídio.

Ferido demais para mudar de forma, Luis Alvaraz reluta em contar a Claudia o que sabe sobre o ataque, com medo de que isso a torne um alvo. Mas o xerife é corrupto, e seus agressores sabem que Luis está vivo e vulnerável. Para piorar a situação, uma tempestade de areia se aproxima da cidade, e se quiserem sobreviver à noite, Luis terá que depositar toda a sua confiança em Claudia.